Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Готов на все ради выполнения задачи. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николая отстраняют от службы. Он убежден: в их рядах есть предатель.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глухомань, к старому товарищу — начальнику приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — проблемы сыплются одна за другой. А еще он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.